top of page
Anchor 1
2-01.jpg

שירותים

מה אנחנו מציעים?

TZARFATI_03.png

צרפתי מציעה טיפול כולל במערך הפנסיוני של מנהלי ועובדי החברה ומתן ייעוץ אובייקטיבי ומקצועי בתנאי שוק משתנים. 

TZARFATI_06.png
שירותים מקצועיים לניהול פיננסי אסטרטגי והתאמת תיק ביטוח אופטימלי למנהלי ועובדי החברה
3-01.jpg
שירות ומידע לעובד ולמעסיק

  • מגוון דוחות ומידע ממוקד און ליין

  • בקרת אובדן כושר עבודה

  • בקרת דמי ניהול בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים

  • בקרת דמי ניהול פיננסיים – קרנות השתלמות וקופות גמל

  • יתרות פיצויים

2-01.jpg
מידע ניהולי ממוקד למעסיק

  • הענקת שירותי סליקה ותפעול פנסיוניים מתקדמים וטכנולוגיים

  • ביצוע תכנון פנסיוני אישי לעובד

  • התאמת קרנות השתלמות וקופות גמל

  • טיפול בביטוחי חיים ואובדני כושר עבודה

  • שירות מתקדם לבחינת ביטוחי בריאות

  • פתרונות פיננסיים מתקדמים לחסכונות וכספים פנויים

2-02.jpg
תכנון, שיפור ויישום תכנית פנסיונית כוללת

צרפתי מציעה צוות מומחים בתחום הפנסיוני, בעל ידע ביטוחי עשיר ומגוון. רמת השירות הבילתי מתפשרת שלנו וקשר רציף עם הלקוח מייצר ערך רב ותוצאות אמת ללקוח 

2-01.jpg

צרפתי בדיגיטל 

לקוחות

אתר אינטרנט אישי עדכני ומאובטח כולל מידע מפורט על כל נתוני התוכניות הפנסיוניות, כולל סכומי חיסכון צבור, תחזית קצבה, סכומי ביטוח, דמי ניהול ופירוט התשלומים האחרונים בכל אפיקי הפנסיה והביטוח, הגמל וההשתלמות.

1-02.jpg

צרפתי בדיגיטל 

מעסיקים

צרפתי מנגישה למעסיק פורטל מתקדם המאפשר לו שקיפות מלאה על כל תהליך הסליקה המבוצע על ידנו, לרבות קבלת דוחות היזונים חוזרים מכל הקופות הפנסיוניות, טעינת קובצי סליקה, הפקת דוחות למעסיק וכיו"ב.

bottom of page